巨人网络借壳世纪游轮 或成网游回归第一股

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【巨人网络借壳世纪游轮 或成网游回归第一股】世纪游轮 10月30日晚间公布了与巨人网络的《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟购买巨人网络100%股权。本次交易完成后，史玉柱将成为世纪游轮实际控制人。这意味着，备受关注的“网游回归第一股”已初步揭开借壳上市的神秘面纱。

　　本次交易中，上市公司拟购买资产暂定交易价格为130.9亿元。巨人网络退市时市值为28.68亿美元。 若按照2014年的净利润，巨人网络的借壳时的市盈率11.29倍数，而目前A股同类游戏公司估值一般在50倍以上，这意味着，世纪游轮复牌后股价走势将充满想象。

　　世纪游轮 10月30日晚间公布了与巨人网络的《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟购买巨人网络100%股权。本次交易完成后，史玉柱将成为世纪游轮实际控制人。这意味着，备受关注的“网游回归第一股”已初步揭开借壳上市的神秘面纱。

　　据预案披露，巨人网络近三年归属母公司股东的净利润情况分别为，2014年115,905万元，2013年131,232万元，2012年123,688万元。2015年1月至9月的净利润为21796万元，利润下滑主要原因为计入管理层股权支付费用等非经常性因素。巨人网络股东方承诺，2016年、2017年和2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，分别不低于10亿元、12亿元及15亿元。

　　本次交易完成前，上市公司的主营业务为内河涉外豪华游轮运营业务和旅行社业务。本次交易完成后，上市公司将成为一家以网络游戏为主的综合性互联网企业，上市公司的盈利能力及发展空间将得到有效提升，本次重组有助于提高上市公司的资产质量和可持续经营能力。

　　根据重组预案披露信息，此次交易总体方案包括重大资产出售、发行股份购买资产、募集配套资金三部分。世纪游轮拟向世纪游轮控股股东彭建虎或其指定第三方出售公司全部资产及负债；拟以29.58元/股价格向巨人网络的全体股东非公开发行发行4.43亿股，购买其持有的巨人网络100%股权；拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过50亿元。

(责任编辑：DF155)

　　本次交易完成后，不考虑配套募集资金发行股份的影响，兰麟投资及其一致行动人腾澎投资将持有公司2.1亿股，占公司发行后总股本的41.44%，史玉柱将成为世纪游轮的实际控制人。