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电子竞技行业深度报告 2022-06-28 18:56:39.0 来源：未来智库
1、 全球电子竞技产业发展概况
电子竞技是以电竞游戏为基础，信息技术为核心的软硬件设备为器械、在信息技术营 造的虚拟环境中，在统一的竞赛规则、以及在规则保障下公平进行的对抗性电竞游戏比赛， 是一种比拼智力与体力的全新的体育运动。电竞作为一种线上或线下多人或单人形式的竞 争性、有组织的游戏竞技体育项目，具有特定的目标或奖品，例如赢得冠军头衔、奖金。 通过电子竞技，可以锻炼、提高参与者的思维能力、反应能力、四肢协调能力和意志力， 培养团队精神，职业电竞对体力也有较高要求。
电子竞技活动起源于五十年前玩家对游戏的热情。1972 年，在美国加利福尼亚州洛斯 阿尔托斯的斯坦福人工智能实验室，斯图尔特布兰特组织举办电子游戏《太空战争》活动， 有24名参与者互相竞争，大奖为一年免费订阅《滚石杂志》。五十年后，电竞已成为一种 全球范围的电子游戏竞技体育项目。据弗若斯特沙利文数据，2020 年全球电竞游戏玩家达到 7.939 亿名，而第 10 届《Dota2》国际邀请赛等赛事在 2020 年的奖金超过 4000 万美元， 电竞的游戏玩家群体广泛，伴随赛事运营日趋成熟，电竞影响力不断扩大，已成为当代流 行文化中日益不可或缺的一部分，特别是在 Z 世代和千禧世代中。同时，电竞具有体育基 因，竞争激烈且具拼搏精神，提供动态且引人入胜的观看体验，吸引了庞大的用户群体和 关注度。
目前，电子竞技已获得全球范围内的认可，2018 年雅加达亚运会将电子竞技纳为表演 项目。2020 年 12 月 16 日，亚洲奥林匹克理事会宣布电子竞技项目成为亚洲运动会正式比 赛项目，并参与杭州第 19 届亚运会。2021 年 11 月 5 日，杭州亚组委竞赛部部长朱启南在 发布会上代表杭州亚组委首次公布了杭州亚运会电子竞技小项设置，《英雄联盟》《王者 荣耀（亚运版）》《和平精英（亚运版）》《炉石传说》《Dota2》、《梦三国 2》、《街 头霸王 5》和《FIFA Online 4》8 个项目入选，2022 年 5 月，杭州第 19 届亚运会官宣延期， 虽然本次杭州亚运会延期举行，但近年来，电竞的体育化进程不断推进，持续展现出蓬勃 的活力和影响力，并获得全球范围内的认可度。过去电竞是一种游戏的运营方式，而现在， 电竞不仅向体育项目迈进，也成为年轻人主流的文化生活方式。
1.1、电子竞技产业链
1.2、
电子竞技生态圈的主要参与者包括
（1）游戏开发商和发行商：开发游戏和发行游戏的 公司，如腾讯、网易、Garena 和 Krafton，拥有电竞游戏知识产权，并能够就电竞赛事进 行授权，借此推广游戏，增加用户群、用户凝聚力和流水。
（2）联盟管理者：监管、管理 及规范电竞联赛整体框架和系统的各方，例如管理 KPL 的腾讯等。
（3）赛事运营商：组织 和运营电竞赛事、制作与商业化电竞赛事，以及提高游戏玩家和观众参与度的公司，例如 VSPN。
（4）电竞玩家：在电脑、游戏主机、移动设备或通过云服务玩电竞游戏的人群。 （5）电竞观众：观看电竞赛事和电竞相关内容并就此付费的人群。
（6）分销渠道：分销 电竞内容的平台，包括线上直播及其他线上娱乐平台，以及传统广播、网络和传输。中国 领先电竞和游戏线上直播平台包括虎牙、斗鱼。（7）电竞达人和主播：对电竞游戏和赛事 提供实时评论或亲身体验，以及讲述电竞游戏的社交媒体名人，或讲述其他游戏玩家的游 戏玩法的社交媒体名人，一般由经纪人所管理。
（8）品牌和赞助商：通过电竞宣传品牌和 产品的公司。游戏开发商和发行商提供电竞游戏，变现途径包括游戏名称出售、订阅/在应 用程序内购买；赛事运营商提供线上、线下电竞赛事以及直播、综艺节目、短片等电竞相 关内容，变现途径包括赛事运营、赞助及广告、媒体版权、虚拟礼物、销售商品；直播平台提供线上电竞赛事以及直播、短片等电竞相关内容，变现途径包括虚拟礼物、销售商品。
1.2、 全球电竞行业总收入：到 2026 年有望增长至 6021 亿元
从全球范围看，美国、欧洲、韩国及中国等国家和地区的电竞产业起步较早，在经过 较长时间发展后，已形成了比较成熟的电竞产业体系和商业模式；而巴西、东南亚等国家 和区域的电竞产业作为后起之秀也迅速发展壮大，成为全球电竞产业的重要组成部分。作 为数字体育的新形态，电竞产业在全球迈入蓬勃发展阶段。
电竞行业的收入来自多渠道，包括电竞游戏（电脑、移动）、电竞直播和电竞赛事等。 据弗若斯特沙利文数据，2020 年全球电竞行业总收入为 3239 亿元，预计 2023 年将增至 4723 亿元，预期 2020 年至 2023 年的复合年增长率为 13.4%，2026 年有望进一步增至 6021 亿元，2023 年至 2026 年的复合年增长率为 8.4%。从收看电竞节目的粉丝数量看，2020 年 全球有 4.88 亿名收看电竞节目的粉丝，其中，电竞爱好者（每月至少观看一次电竞内容） 占 2.19 亿名，偶尔观看的观众（每月观看电竞内容少于一次）占 2.69 亿名，2023 年，全 球电竞爱好者人数预计将达到 2.776 亿名，2020 年至 2023 年的复合年增长率为 8.2%，到 2026 年，有望进一步达到 3.344 亿名，2023 年至 2026 年的复合增长率为 6.4%。预计到 2023 年，全球偶尔观看的观众将达到 3.372 亿名，2020 年至 2023 年的复合增长率为 7.8%， 2026 年进一步达到 4.041 亿名，2023 年至 2026 年复合年增长率为 6.2%。
Z 世代和千禧世代占 2020 年全球电竞观众的 54%，女性游戏玩家占全球移动电竞 游戏玩家群的 43%
电竞可以成为有效融入Z世代和千禧世代的渠道，这类年轻群体在 2020 年占全球电竞 观众的 54%，随着电竞游戏的不断推出和升级，伴随用户成长，电竞游戏可以继续带动、吸引、留住 Z 世代和千禧世代，同时进一步吸引更年轻的一代。此外，伴随智能手机的普及、 移动互联网的发展以及当代生活娱乐时间跨度的日益碎片化，移动电竞逐渐受到全球欢迎， 移动电竞游戏成为主流电竞游戏，并使电竞能够渗透到更广泛的游戏玩家群，特别是女性 游戏玩家和休闲游戏玩家，据弗若斯特沙利文数据，2020 年，女性游戏玩家占全球移动电 竞游戏玩家群的 43%，而女性游戏玩家占全球电脑电竞游戏玩家群的 35%。 电竞的变现仍有庞大的增长空间，随着电竞生态圈的不断发展，有望实施和改善新的 变现途径，据弗若斯特沙利文数据，2020 年全球每位电竞爱好者的平均收益为 4.9 美元， 相对低于 NBA 和 NFL 运动队的每名球迷平均收益，未来电竞相关内容供给不断丰富，将使 得电竞爱好者的 arpu 具有潜力提升空间。
2、 中国电竞市场概览：2020 年中国电竞市场规模占全球 42.4%
2.1、 中国电竞行业发展历程
中国在推动电竞产业发展及扩大电竞影响力方面发挥重要作用，已成为全球电竞产业 的中心之一，持续引领和推动全球电竞的创新。中国电竞行业的发展历程可分为四个时期，
